Sumário executivo

Comercial é o futuro da indústria

• Em um Relatório de 2016 , A Goldman Sachs estima que as tecnologias de drones atingirão um mercado total de US $ 100 trilhões entre 2016 e 2020.
• O negócio comercial representa uma oportunidade de crescimento mais rápido, com previsão de chegar a US $ 13 trilhões entre 2016 e 2020.
• Os drones devem se tornar parte das operações diárias em setores tão variados quanto seguros, agricultura e jornalismo. BCG Ele estima que a frota de drones industriais na Europa e nos Estados Unidos será de 50 bilhões de dólares em 2050 e mais de 1 milhão de unidades.
• Os drones comerciais atualmente representam apenas 6% do mercado em termos de unidades, mas seus preços de cerca de US $ 100.000 são projetados para representar 60% da receita da indústria.
• Os casos de uso de negócios incluem: mapeamento 3D, entrega, inspeções, fluxos de dados e coleta de vídeo.

O hardware será mercantilizado; O valor derivará dos serviços

• O hardware dos drones tornou-se mais acessível para produzir e comprar; a fabricação e o hardware em si não impulsionarão o crescimento da indústria no futuro.
• Em vez disso, serviços que operam e gerenciam drones para empresas gerar a maior parte do valor . As empresas de usuário final fornecerão serviços que operam drones, gerenciam dados de drones e gerenciam a manutenção para terceiros .
• Na verdade, os serviços de valor agregado representarão US $ 23 milhões do mercado total de US $ 50 milhões.

A maioria dos investimentos no espaço é precoce, com poucas saídas

• Os investimentos têm crescido de forma constante. Em 2017 até o momento (junho de 2017), 52 acordos no valor de 216 milhões de dólares foram vistos, que já excede o total anual de 2014 em 11 negócios e US $ 52 milhões.
• Os investimentos em drones costumam se inclinar cedo; Os investimentos Semente e Série A representam 62% dos investimentos de 2017 , embora tenha caído de um pico de 73% em 2014.
• Como uma indústria relativamente jovem, a maioria dos investimentos ainda não produziu as saídas ou IPOs esperadas. Desde 2012, houve 34 saídas e OPV.

Previsões para o futuro

• A consolidação aumentará. Com o negócio do consumidor já dominado para alguns players importantes, haverá consolidação no espaço comercial por meio de fusões e aquisições. A consolidação provavelmente resultará em algumas empresas lutando por participação de mercado, enquanto o resto cairá no esquecimento.
• Os seguros estarão na linha da frente para os operadores comerciais. O crescimento dos casos de uso de negócios levou a uma maior conscientização dos fatores de risco. Tornar-se-á prática padrão para operadores comerciais de ponta ter limites de seguro significativos para cumprir contratos.
• Drones autônomos movidos por algoritmos serão fatores importantes. O voo autônomo por meio de análises preditivas ou prescritivas tornaria os pilotos de drones desnecessários, tornando os drones ainda mais econômicos em operações comerciais. De acordo com um relatório de análise interativo , mais de 12.000 drones totalmente autônomos serão despachados até 2022.
• A inteligência do enxame permitirá que vários drones colaborem. Atualmente, os robôs colaborativos são treinados por humanos; no entanto, estamos nos aproximando de um momento em que os robôs podem 'pensar' e treinar uns aos outros sem humanos . Os grupos de drones podem cobrir vastas localizações geográficas e realizar tarefas especializadas ao mesmo tempo.

Os drones têm uma má reputação. A maioria das pessoas os associa a aeronaves militares caras ou pequenos brinquedos de consumo. No entanto, dados recentes mostram que o futuro dos drones será na verdade influenciado por aplicações comerciais práticas. O uso de drones em operações comerciais se expandiu em diferentes setores nos últimos anos devido à sua capacidade de impulsionar a eficiência e a análise de dados . Os capitalistas de risco investiram um total de 1,5 bilhão desde 2012 em empreendimentos comerciais de drones que estão moldando a indústria.

Neste artigo, definirei drones e seu mercado endereçável e destacarei como seus recursos podem ser aproveitados nas operações de negócios. Também incluirei tendências de investimento e explicarei sua atratividade para os investidores. Vou concluir com minhas previsões para o futuro da indústria. No geral, irei fornecer não apenas análises de terceiros, mas também minha visão pessoal depois de aprender sobre a indústria no curso do desenvolvimento de uma empresa de drones, ( Arconte )

O que é um drone?

Simplificando, um drone é uma aeronave sem um piloto humano a bordo, ganhando seu nome alternativo como veículos aéreos não tripulados (UAV). Drones são robôs, normalmente controlados remotamente por um piloto, embora drones totalmente autônomos estejam nos estágios finais de desenvolvimento. Os Drones eram originalmente criado como alternativas mais seguras e baratas para aeronaves militares tripuladas. Hoje eles ainda são usados ​​para fins militares, mas agora também são brinquedos de consumo e fornecedores de eficiência operacional comercial.

Os drones podem variar em forma e tamanho, mas os principais elementos (bateria, microcontrolador, motor, sensores) são essencialmente os mesmos. Como são os drones feito com peças de smartphone , as investimentos Nos últimos 10 anos, essas peças baixaram os preços dos drones, aumentando o acesso a consumidores e empresas.

Os drones podem ser vistos como smartphones com a capacidade de voar ou se mover. A diferença de a maioria dos desenvolvimentos fintech Assim como big data e inovação de pagamento, os drones são valiosos por sua combinação de hardware móvel e conectividade com a Internet. Drones são sensores distribuídos que fazem o internet seja mais inteligente . Eles podem servir como uma plataforma na qual diferentes aplicativos, software e modelos de negócios podem ser construídos. Na verdade, tudo veio do drone software de mapeamento ao software de planejamento de voo, seguro de drone , Y mercados para as pessoas encontrarem pilotos de drones.

Tamanho do mercado de drones

O mercado de drones crescerá de forma constante nos setores de consumo, comercial e militar. Em um Relatório de 2016 , Goldman Sachs estimou que as tecnologias de drones atingirão um tamanho de mercado total de 100 trilhões entre 2016 e 2020. Embora 70% deste valor esteja ligado a atividades militares, o negócio comercial representa a oportunidade de crescimento mais rápido, projetado em 13 trilhões entre 2016 e 2020.

O mercado comercial - não consumidor ou militar - impulsionará a indústria

Em muitas atividades comerciais, os drones podem substituir os métodos tradicionais de operação. Este desenvolvimento vem após a Federal Aviation Administration licenças emitidas para uso comercial de drones, não encontrado . Com operação menos humana e nenhuma infraestrutura de segurança, os drones podem reduzir tempo e custos. Eles também podem melhorar a análise de dados que permite às empresas compreender e prever melhor o desempenho operacional. Em algumas indústrias, drones eles vão até permitir novos modelos de negócios e oportunidades.

Estimativas PWC que os aplicativos comerciais têm um mercado endereçável total de US $ 127 trilhões globalmente. Os drones devem se tornar parte das operações diárias em setores tão variados quanto seguros, agricultura e jornalismo. o Empresa de consultoria BCG Ele estima que a frota de drones industriais na Europa e nos Estados Unidos seja de 50 bilhões em 2050 e mais de 1 milhão de unidades, com a maior parte do valor atrelado a serviços de drones e coleta de dados.

De acordo com estudos de mercado a partir de Gartner , o tamanho do mercado de drones comerciais em 2016 foi de 2,8 trilhões com apenas 110 bilhões de unidades vendidas. Em 2017, estima-se que as vendas de drones comerciais crescerão cerca de 60% e chegarão a 170 mil. Enquanto drones pessoais dominam as vendas unitárias em 94% do mercado Eles representam apenas 40% do market share da receita. Os drones comerciais representam apenas 6% do mercado, mas seus preços de cerca de US $ 100.000 são projetados para representar o 60% da receita da indústria.

De acordo PWC A indústria mais promissora parece ser a de infraestrutura, com um valor global potencial de US $ 45 trilhões, seguida pela agricultura e transporte.

O Hardware Drones será mercantilizado; O valor derivará dos serviços

Como o hardware do drone se tornou mais acessível para produzir e comprar, a fabricação e o hardware em si não impulsionarão o crescimento da indústria daqui para frente. Em vez de, serviços que operam e gerenciam drones para empresas gerarão a maior parte do valor . As empresas de usuário final fornecerão serviços que operam drones, gerenciam dados de drones e gerenciam a manutenção A terços . Por exemplo, as telcos podem acabar vendendo serviços de comunicação de dados de drones para orientar os drones e transmitir os dados que coletam. Na verdade, os serviços de valor agregado representarão US $ 23 milhões do mercado total de US $ 50 milhões.

Casos de uso comercial para drones

Drones podem ser usados ​​em uma ampla gama de aplicações, mas alguns dos mais valiosos são detalhados a seguir.

Mapeamento 3D

Drones podem executar mapas 3D, locais de levantamento e tirar fotos para criar mapas . Os drones oferecem vistas panorâmicas que mapeiam áreas de maneira mais eficiente do que um topógrafo poderia fazer a pé.

Com essa capacidade, os drones já estão moldando as operações de empresas de construção, agricultura e mineração. Na agricultura, os agricultores podem obter um ideia mais clara a aparência das safras, o que pode ajudá-los a tomar decisões baseadas em dados para aumentar a produtividade. Os drones podem alimentar o trator de um fazendeiro, identificar mais facilmente quais áreas de milho requerem mais nitrogênio e permitir que o fazendeiro aja rapidamente no problema. De acordo com Forrest Meyen, diretor de operações de inicialização Raptor Maps , “Os fazendeiros não são o que eles veem como o cara tradicional no campo com um forcado e uma pá ... eles são gerentes de negócios de operações complexas. Tudo o que eles fazem deve aumentar o retorno sobre o investimento. '

Não é difícil imaginar o valor que os drones também oferecem para a construção e mineração, onde drones podem gerar mapas de contorno precisos, monitorar mudanças ao longo do tempo e compartilhar informações por meio da nuvem. A coleta de dados é mais precisa, ocorre em uma fração do tempo e do orçamento normais e gera um nível de análise sem precedentes.

Entrega

A distribuição por drones pode servir a propósitos médicos em áreas de difícil alcance do mundo. Tirolesa , uma startup do Vale do Silício, entrega suprimentos de sangue e vacinas para países africanos que carecem de infraestrutura. Nessas áreas, voar é mais eficiente do que dirigir e pode ser um substituto eficaz para soluções mais caras, como helicópteros.

Drones também são considerados futuro da entrega da última milha para bens de consumo, pois reduziria o custo por entrega e o tempo de entrega. De acordo com um Relatório McKinsey , uma economia de 40% nos custos de envio poderia se traduzir em um aumento de 15-20% na margem de lucro e uma redução de preço de 15-20% resultante. Uma vez que os salários são prováveis continue aumentando , a entrega autônoma será cada vez mais vantajosa, especialmente em nações desenvolvidas.

Amazon Prime Air: patentes imaginativas de drones

A gigante do comércio eletrônico Amazon há muito publica seus grandes planos para entrega em 30 minutos usando drones para entrega em um projeto chamado Amazon Prime Air . Os drones autônomos da Amazon, guiados por GPS, podem voar em alturas de até 400 pés e carregue pacotes de até 5 libras em velocidades de até 50 MPH.

Em junho de 2017, a Amazon entrou com um pedido de patente para um depósito semelhante a uma colmeia usado para transportar drones. Esta patente retrata um centro de distribuição de várias camadas que acomoda drones de entrega de entrada e saída. A instalação possui vários níveis, com vários locais de decolagem e pouso.

Isso não é tudo. As outras patentes de drones e logística da Amazon foram questão de imaginação: armazéns dornes no ar a 45.000 pés, armazéns de drones subaquáticos , Y estações de carregamento de drones anexado a postes de telefone, edifícios e postes de luz. Apesar Aquisição da Whole Foods pela Amazon é provavelmente o movimento de maior perfil para expansão da área de distribuição, muitas patentes de logística da Amazon demonstram a ênfase da empresa em conformidade e entrega No entanto, as previsões do Gartner sobre a entrega de drones são pessimistas, estimando que a entrega incluirá só 1% de todas as operações de negócios até 2020.

Inspeções

Drones são particularmente valiosos para o levantamento de áreas de difícil acesso em certas altitudes ou em ambientes poluídos. Por exemplo, o uso de drones já está revolucionando a fiscalização de torres de telecomunicações, onde um drone pode implementar atividades de monitoramento em uma fração dos custos e tempos tradicionais.

Drones também pode ser usado para uma análise aérea de edifícios e outras infraestruturas, como tubos, [painéis solares]] (http://www.uasvision.com/2016/09/15/drones-cut-cost-of-thermographic-pv-panel-inspections/ ), redes elétricas e plataformas na costa marinha. Drones podem usar câmeras de imagem térmica para identificar 'pontos de acesso' em painéis solares: pontos onde a energia não é transmitida corretamente. Isso pode aumentar a produtividade da planta, identificando rapidamente as áreas potencialmente danificadas.

Drones também se mostraram úteis para seguradoras após eventos como desastres naturais, tornando-se seguro para seguradoras fornecendo um método preciso e eficiente para determinar a causa, responsabilidade, responsabilidade e dano total.

Transmissão de dados

Drones podem amplificar sinais de rede de internet e acessar locais remotos, como desertos ou áreas dispersas da África ou da Ásia. Uma rede totalmente sem fio no céu seria Menos caro , menos perturbador e levaria menos tempo para construir do que a infraestrutura terrestre. Google adquiriu Titan Aerospace , uma startup que fabrica drones de alta altitude e vem testando drones de banda larga movidos a energia solar para apoiar a implementação de Projeto Loon , que visa fornecer a Internet para todos os cidadãos do mundo.

A transmissão de dados usando drones também pode ser usada durante eventos de grande escala como jogos esportivos ou shows, quando a cobertura é inadequada para todos em um estádio. Além disso, os drones podem usar sinais de rádio para coletar medições de atividades específicas (por exemplo, consumo de gás) quando não for possível conectar medidores inteligentes à Internet.

Coleção de vídeos

Com a coleta de vídeo, os drones podem ser usados ​​para segurança e para patrulhar áreas remotas. Com drones, é mais fácil reagir mais rapidamente em uma situação crítica e eliminar o risco de exposição humana em situações perigosas. Por outro lado, os drones também são frequentemente usados ​​na produção de filmes, graças à sua capacidade de produzir vistas aéreas de alta qualidade a um custo inferior ao dos helicópteros.

Tendências de investimento

Os investimentos estão concentrados na China, Israel e Estados Unidos, e cada país possui um segmento de mercado diferente

A maioria dos investimentos e startups bem financiados estão concentrados em China , Israel , Y Estados Unidos . No entanto, cada país tem uma abordagem diferente dentro do mercado: por um lado, a China tem dominado o mercado consumidor e soluções de hardware com Dajiang Innovations (DJI), que representou 36% das vendas de drones na América do Norte no ano passado. Por outro lado, as empresas nos Estados Unidos são focado em desenvolver soluções específicas de hardware comercial ou software ponta a ponta para aplicações comerciais, e Israel tem estado na vanguarda do desenvolvimento do aplicativo militar . As empresas israelenses de drones também estão liderando o caminho para soluções autônomas para empresas com Airobotics com base em Tel Aviv .

Até o momento, a corrida para desenvolver soluções de negócios avançadas tem sido liderada por startups e empresas americanas impulsionadas pelo mercado local maduro e pela demanda por soluções de análise de negócios. Dito isso, espero que as empresas chinesas adquiram uma posição mais forte no mercado comercial, alavancando suas competências em manufatura, soluções de hardware e desenvolvendo seu mercado doméstico. Na verdade, o gigante DJI da China começou a produzir drones comerciais e desenvolvimento de aplicativos de software há um ano.

Os investimentos permanecem altos: IA, redução dos custos de produção e oportunidades de negócios

Investimentos em espaço totalizaram cerca de US $ 1,5 trilhão desde 2012. Os principais impulsionadores desses investimentos incluem preços em queda para componentes de drones (por exemplo, sensores, baterias), o enorme potencial do mercado comercial e os avanços tecnológicos em inteligência artificial (IA) e análises.

Por esses motivos, os investimentos em drones têm crescido de forma constante. Em junho de 2017, vimos 52 negócios no valor de US $ 216 milhões, superação o total anual de 2014 em 11 negócios e US $ 52 milhões. Na taxa de execução atual, as propostas devem atingir um novo recorde de 122, com um valor de US $ 506 milhões em financiamento.

Principalmente investimentos iniciais e poucas saídas

É importante observar que os investimentos em drones tendem a se inclinar no início; investimentos em sementes e série A representam o 62% dos investimentos de 2017 , embora tenha caído de um máximo de 73% em 2014. Isso indica que as diferentes áreas da indústria de drones ainda estão em desenvolvimento e terão um impacto nos próximos 5 a 10 anos.

Algumas das áreas que mais atraem investimentos incluem soluções autônomas, bem como inteligência de negócios ou software analítico.

Em 2017, as principais ofertas até o momento incluem:

• $ 53 milhões da Série D para Robótica 3D, promovendo-se como 'a plataforma comercial completa de drones'

• $ 34 milhões da Série B para Navegação Rápida , que está conduzindo o futuro dos veículos autônomos.

• $ 32 milhões da Série C para Aerobótica , uma startup que constrói drones autônomos para o setor empresarial.

• $ 29 milhões da Série B para Echodyne , uma empresa que desenvolve uma plataforma de visão de radar.

Como uma indústria relativamente jovem, a maioria dos investimentos ainda não produziu as saídas ou IPOs esperadas. Desde 2012, houve 34 saídas e IPOs, com muitos mais previstos nos próximos cinco a dez anos.

Os investimentos são orientados por Smart VC (software de imagem) e grandes empresas corporativas

Fundos de capital de risco

Em 2017, capitalistas de risco já apostaram mais de 200 milhões de dólares no fenômeno global dos drones. Um dos investidores mais ativos de VC é a Lux Capital, que cobriu uma variedade de startups de navegação de drones a corridas de drones e automação de drones e vê a indústria de drones como uma das mais lucrativas. Andreessen Horowitz também foi um VC ativa no espaço, investindo em áreas que vão desde a entrega de longo alcance à automação ou defesa contra drones. De acordo com o sócio Chris Dixon , “Existem dezenas de milhões de empregos perigoso que envolvem o dimensionamento de edifícios, torres e outras estruturas que podem ser feitas com muito mais segurança e eficácia usando drones. 'Desde 2012, VC de 'dinheiro inteligente' participaram de aproximadamente 46 ofertas , respondendo por $ 681 milhões em fundos de ações divulgados. Alguns desses VC incluyen Felicis Ventures, NEA, Capital Social, Accel, First Round e Bessemer Venture Partners.

Empresas Corporativas

No lado corporativo, os braços comerciais de muitas empresas fizeram investimentos significativos. É claro que essas empresas priorizaram a robótica como parte de sua estratégia de longo prazo e estão interessadas em uma infinidade de recursos de drones. O financiamento também inclinado para empresas em estágio inicial, com mais de dois terços dos negócios corporativos nos últimos cinco trimestres nos estágios semente ou série A. As empresas corporativas procuram entrar em segmentos específicos ou adquirir conhecimentos específicos, como recursos de 'detectar e evitar' , que daria aos drones o 'bom senso' de pensar e evitar colisões e atingir seus objetivos com segurança.

Entre os investidores corporativos mais ativos estão:

• Qualcomm Ventures, a investidor de risco mais ativo , com seis investimentos até o momento em empresas com foco em mapeamento, inspeção de dutos, entrega, mapeamento 3D, soluções autônomas e soluções comerciais. A Qualcomm também adquiriu a Kmel Robotics para expandir suas tecnologias celulares em operações de drones, lançando suas próprias soluções comerciais de robótica.

• Google Ventures, que também tem investido ativamente em entrega de longa distância, soluções de negócios ponta a ponta e mapeamento 3D. O Google Ventures desenvolveu 63 patentes relacionadas a drones através de vários recursos de drones.

• Intel Capital, Você investiu em uma solução de negócios ponta a ponta, solução analítica e empresa de hardware. Eles também adquiriram duas empresas, incluindo Tecnologias Ascendentes , que está desenvolvendo algoritmos de ' sentir e evitar ', Y MaVinci , que está desenvolvendo software de planejamento de voo. Essas aquisições e investimentos ajudaram a Intel a desenvolver suas próprias soluções para aplicações comerciais de drones .

Previsões para tendências futuras

Acho que os seguintes desenvolvimentos serão significativos para o futuro dos drones:

Principais fusões e aquisições e consolidação

Com o negócio do consumidor já dominado Para alguns jogadores importantes, espero continuar a consolidação no espaço comercial por meio de grandes fusões e aquisições. De acordo com Chris Korody , Diretor em DroneBusiness.center , um cenário provável é que uma empresa para a qual os drones são um complemento, em vez de um negócio principal, 'comprará uma tecnologia específica [drone] e a equipe por trás dela para concluir uma oferta ou reduzir o tempo de colocação no mercado'. Isso pode levar ao desenvolvimento de uma solução drone mais abrangente, onde os resultados são simples e oferecem insights acionáveis ​​em vez de dados brutos. A consolidação também fará com que algumas empresas sejam espremidas: algumas empresas que lutam por participação de mercado se tornarão padrões de fato, enquanto o resto será esquecido.

O seguro vai subir para a vanguarda das operadoras de negócios

Até o momento, as necessidades e requisitos relacionados a seguros não têm sido uma prioridade. De acordo com Chris Proudlove , Vice-presidente sênior, Global Aerospace, “O crescimento e o escopo dos casos de uso de negócios levaram a uma maior conscientização dos fatores de risco e isso, junto com os procedimentos gerais de gerenciamento de riscos de negócios, significa que qualquer operador de negócios que deseja ser capaz de cumprir uma variedade de contratos comerciais precisa de seguro adequado ”. Ter limites de seguro significativos para cumprir contratos se tornará uma prática padrão para operadoras comerciais de ponta.

Drones autônomos controlados por algoritmos serão de grande influência

Hoje, os drones são controlados por operadores humanos. No entanto, o voo autônomo por meio de análises preditivas ou prescritivas tornaria os pilotos de drones desnecessários, tornando os drones ainda mais econômicos em operações comerciais. Até o momento, apenas a Airobotics baseada em Tel Aviv recebeu permissão voar drones verdadeiramente autônomos em Israel. De acordo com um Relatório de análise do Interact Embora inexistentes hoje, mais de 12.000 drones totalmente autônomos serão despachados até 2022.

As capacidades dos drones 'autônomos' serão estendidas além voo autônomo - também englobará a operação autônoma contínua, o que resolverá o problema atual de vida limitada da bateria para drones e negará a necessidade de operadores treinados para trocar baterias ou recarregar drones. Baterias de drones normalmente limitam seu voo a, cerca de 15-30 minutos no ar, mas poderia eventualmente oferecer 24/7, operações contínuas para inspeção, vigilância e entrega. Em um nível ainda mais sofisticado, os drones desenvolverão o desempenho de tarefas autônomo. Com isso, os drones criarão insights com base nos dados coletados e os traduzirão automaticamente em decisões e ações. Imagine um drone monitorando continuamente os volumes de materiais de construção e solicitando suprimentos em tempo real, conforme necessário. ' A próxima geração de drones não precisará de pilotos, apenas ordens. '

Swarm Intelligence permitirá que vários drones colaborem

Imitar a maneira como certos grupos de animais trabalham juntos; A inteligência de enxame aproveita a inteligência artificial para planejar as atividades de centenas, senão milhares, de robôs, permitindo que os drones realizem coletivamente tarefas maiores e mais complexas. Atualmente, os robôs colaborativos são treinados por humanos; entretanto, estamos nos aproximando de um momento em que os robôs podem 'pensar' e treinar uns aos outros. sem humanos . Os grupos de drones podem cobrir vastas localizações geográficas e realizar tarefas especializadas ao mesmo tempo. Eles também podem formar uma rede, ou seja, se o drone B estiver muito longe do centro de controle para se comunicar com ele, mas próximo o suficiente do piloto A, ele pode efetivamente passar uma mensagem pela linha.

Conclusões

Drones não são apenas uma moda passageira - estão aqui para ficar e logo se tornará popular. Os mesmos benefícios de custo e eficiência que historicamente tornaram os drones atraentes para os militares são agora aplicável para um amplo espectro de funções empresariais e de governo civil. Agora estamos tocando a ponta do iceberg em termos de aproveitar o verdadeiro poder dos drones para operações de negócios e novas formas de conduzir os negócios.

Ainda assim, de acordo com um relatório recente no Economist, “Tentar imaginar como os drones irão evoluir e os usos que serão feitos é como tentar prever a evolução da computação nos anos 1960 ou dos telefones celulares nos anos 1980. Seu potencial como ferramentas de negócios era claro na época, mas a tecnologia se desenvolveu de forma inesperada. O mesmo certamente será verdadeiro para os drones. '